5G牌照发放,催生景气周期提前!(附股)

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2019年6月,中国的5G许可证正式发布,超出预期(最初预计在2019年底或2020年初)。年初,运营商在2019年制定了相应的资本支出计划.5G的总资本支出约为30-40亿元,估计相应的基站约为10万个站点。 5G技术中国是世界上第一个梯队。随着5G许可证的早期发布,5G流程显然正在加速发展。 2019年,5G投资将增加,产业链中的供需紧张预计将提前到来。

三大业务19年资本支出规划(单位:亿元)

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预计5G网络总投资将达到1.2-1.5万亿,4G投资将增长30%-60%。 2020-2023预计将成为5G投资的高峰期。 2021年后,随着基础技术和网络设施的改进,5G应用将开始突破,形成新的生态系统和新的商业模式。

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5G投资分为三个阶段。第一阶段的重点是在颁发许可证之前的技术变革和市场空间。第二阶段跟踪招标订单的结果以及颁发许可证后的性能发布。在第三阶段,即施工阶段,重点从实施的性能逐渐扩展到应用方面。目前,随着许可证的发放和建设,5G处于第二阶段,投资应逐步切入性能强,预期超出预期的品种;并逐步开始在应用方面列出相关目标。从行业竞争的角度来看,主要设备,PCB,IDC,光无源元件和云视频都比较出色,下一阶段的表现非常肯定。

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